Hat jemand eine Vorlage für eine Vermögensübersicht?
Moin zusammen,
ich sitze gerade an meinen ersten Unterlagen für das Betreuungsgericht und bin etwas unsicher. Ich soll eine Vermögensübersicht erstellen, aber ich frage mich, wie detailliert die sein muss.
Reicht es, wenn ich Konten, Einkommen und größere Ausgaben aufführe, oder sollten auch Dinge wie Hausrat, Versicherungen oder kleinere Sparverträge mit aufgenommen werden?
Mich würde interessieren, ob ihr euch dafür eine eigene Vorlage erstellt habt oder ob es Formulare gibt, die sich in der Praxis bewährt haben.
Ich möchte die Unterlagen möglichst gleich beim ersten Mal vollständig einreichen und unnötige Rückfragen vermeiden.
Vielen Dank schon einmal!
3 Ansichten
Hallo Theo,
ja, es gibt Formulare, die gut zu nutzen sind. Ich habe dazu aber noch eine Rückfrage.
Wenn Du die Betreuung neu übernommen hast, sollst Du dann eine Vermögensübersicht an das Gericht schicken oder ein Vermögensverzeichnis.
Ich frage, weil in der Regel zusammen mit dem Anfangsbericht ein Vermögensverzeichnis abgefordert wird. Dieses muss so ausführlich sein, wie es Dir zu dem Zeitpunkt möglich ist, denn auf die Weise will sich das Gericht einen möglichst umfassende Übersicht über die finanzielle Verhältnisse der betreuten Person verschaffen. Es ist schade, wenn Dir das Gericht kein Formular mit übersandt hat. Du kannst es dort noch anfordern, ansonsten kannst Du die Formulare nutzen, die ich Dir verlinkt habe. Oder Du schaust auf der Plattform in den Arbeitshilfen oder bei den Stichworten nach.
Die Vermögensübersicht wird meinst zusammen mit dem Jahresbericht eingereicht und ist nicht ganz so ausführlich.
In dem Vermögensverzeichnis sind alle Aktiva und Passiva einzutragen und zu belegen, die Dir zu dem Zeitpunkt der Erstellung bekannt sind. Das heißt, nicht nur alle laufende Einnahmen, sondern auch andere geldwerte Vorteile wie z.B. Miteigentumsanteile an Grundstücken, Fondsanteile, Lebensversicherungen, Mietkaution, Anteile an Erbengemeinschaften, Sparverträge, Genossenschaftsanteile. Dazu gehören auch Schmuck, Hausratsgegenstände, Autos, Sammlungen von Kunstgegenständen, Münzen usw., wenn sie einen Wert darstellen. Du kannst die Werte schätzen, wenn Du aber den Eindruck hast, die Dinge könnten wertvoller sein, solltest Du Fachpersonen befragen. Sind es keine wertvollen Dinge, reicht z.B. ein Hinweis wie z.B.: Wohnungseinrichtung im Rahmen bescheidener Lebensführung oder Modeschmuck.
Es sind auch alle Passiva, also z.B. Unterhaltsverpflichtung, Schulden o.ä. anzugeben.
Bei der späteren Vermögensübersicht wird auf der Basis des vorher mitgeteilten Verzeichnisses eine Aktualisierung der Finanzlage zum neuen Zeitpunkt mitgeteilt.
Zu allen Einträgen solltest Du Unterlagen zum Nachweis beigefügen.
Links:
F_285__ Vermögensverzeichnis 1_2023.4275189.pdf
F_294_Betreuerbericht_mit_Vermögensübersicht_Stand_02_26.pdf
BTV-TK e.V. - Vermögensübersicht Formular ab 1.1.2023